Kreditversicherer: Schadenprophylaxe durch Risikoanalyse
KÖLN, 15.5.2009 (Risiko-Manager). Der Kreditversicherer Coface Deutschland erwartet für 2009 noch keine Besserung der Weltkonjunktur. Die Zahlungsausfälle hätten sich in den ersten Monaten des laufenden Jahres gegenüber 2008 deutlich erhöht. Eine Besserung der Situation sei erst 2010 zu erwarten, sagte Norbert Langenbach, Vorstandsmitglied der Coface Deutschland AG, im Rahmen des Kongresses "Länderrisiken 2009" in Mainz. In Deutschland legten die Zahlungsausfälle in den vergangenen sechs Monaten um 103 % gegenüber dem Vorjahr zu. Der Kreditversicherer verringerte daher auch im April das Länderrating für Deutschland von 'A1' auf 'A2'. Besonders spürbar verschlechtere sich das Zahlungsverhalten in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Logistik. Dagegen seien die konsumnahen Bereiche wie der Lebensmitteleinzelhandel oder der Textilhandel noch sehr wenig betroffen.
Weltweit konzentriere sich die Zunahme bei Zahlungsausfällen und -verzögerungen auf die westlichen Industriestaaten. In Asien und in anderen Weltregionen sei diese Tendenz weniger stark ausgeprägt, teilte Langenbach weiter mit. Relativ wenig betroffen von diesem Trend seien insbesondere Indien und Brasilien, die eine recht starke Binnenmarktorientierung aufwiesen. In Europa stechen Polen, die Slowakei, Slowenien und Serbien dank relativ günstiger Wirtschaftsdaten positiv hervor. Coface Deutschland registriere angesichts der schwachen Konjunktur derzeit "fast einen Boom des Neugeschäfts", so Langenbach. Die Neuanfragen werden in neun von zehn Fällen positiv beschieden. Andererseits sieht sich der Kreditversicherer angesichts stark steigender Schadenssummen gezwungen, sein Risiko in der Krise zu steuern. So wurden die Prämien seit Jahresbeginn um 30 % erhöht. Außerdem fuhr Coface die Zeichnungsquote zurück: Betrug sie in guten Jahren 80 % bis 85 % der zu deckenden Summe, so liegt sie derzeit im Schnitt nur bei 60 % bis 70 %.
Gleichwohl trat der Vorstandsvorsitzende Benoît Claire mit Vehemenz dem Vorwurf entgegen, Kreditversicherer zögen sich aus dem Markt zurück. "Dies ist nicht der Fall", so Claire vor und 550 Kongressteilnehmern. Stärkstes Standbein der Coface Deutschland ist nach wie vor die Kreditversicherung. Vom Gruppenumsatz in Höhe von 369 Mio. EUR wurden mit Versicherungen über 242 Mio. EUR erwirtschaftet. Das ist ein leichtes Plus um 0,2 Prozent. Die Coface Kreditversicherung AG schloss allerdings mit einem Gesamtergebnis von -9,0 Mio. EUR ab. Das versicherungstechnische Ergebnis betrug -21,5 Mio. EUR. Grund für das negative Ergebnis ist die gestiegene Schadenquote, die mit 61,1 Prozent zwar relativ gut ist, im Vorjahr aber bei geringen 30,5 Prozent lag. Hier machten sich im letzten Quartal 2008 bereits die Auswirkungen der Wirtschaftskrise bemerkbar. Dennoch wurde das Deckungsvolumen, also die von Kunden übernommenen Forderungsrisiken, auf 113,7 Mio. EUR erhöht. "Dies zeigt, dass wir trotz der Krise unserer Aufgabe, Unternehmen zu begleiten, erfüllen", bekräftigt Claire. "Zwar haben auch wir Limite auf hohe Risken reduziert, gleichzeitig aber das Engagement insgesamt erhöht und so unsere Funktion im Risikomanagement für Unternehmen erfüllt."
Mit dem vierten Quartal 2008 ist die Krise jedoch auch bei den Kreditversicherern angekommen. In doppelter Hinsicht. "Zum einen stiegen schon da die Schäden an", erläutert Coface-Chef Claire. "Zugleich verzeichneten wir aber auch eine stark ansteigende Nachfrage nach Lösungen im Forderungsmanagement." Beide Entwicklungen beschleunigten sich in den ersten vier Monaten 2009 rasant. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum Januar bis April stieg der Umsatz in der Kreditversicherung um über zehn Prozent an, allerdings verdreifachten sich die Schäden auf eine Schadenquote über 100 Prozent. "Hier sehen wir ab April aber eine Abflachung der Kurve", zeigt sich Benoît Claire vorsichtig optimistisch für das restliche Jahr. "Unsere Maßnahmen in der Kreditprüfung greifen", sagt der Vorstandschef. "Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der enorm gestiegenen Zahlungsausfälle in fast allen Ländern und in fast allen Branchen die Risiken unserer Kunden, die auch unsere Risiken sind, erfolgreich steuern können."
Stefan Hirschmann, RISIKO MANAGER
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